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瓦伦，魔族军队迅速集结，而且更多的后续部队还在远东大公路上源源不断地赶至。
瓦伦是个天然的军事要塞，但同时也是个巨大的城市，城中居民不下百万，当魔族军攻克要塞后，大部份的人类居民都没来得及逃跑，幸好魔族将军云浅雪严厉禁止魔族军队肆意杀戮平民，城中的人类战战兢兢地活着，不敢稍微招惹占领军。
开始居民还存有希望，希望家族的军队能反攻将他们救出，但随着魔族军队一支又一支地到来，瓦伦的大街小巷上塞满了黑色或者绿色皮肤、说话嘈杂又刺耳的魔族兵，那刺耳的魔族语混成了一片朦胧的雾气笼罩在城市上空。
这时，城中的居民才彻底绝望了。
瓦伦要塞中心最高的阁楼，这是要塞最早被阳光照到的地方。凭借险要的地势，瓦伦要塞最后的人类士兵曾在这里抗击魔族入侵者，全部战死，不能动弹的伤员们被攻进来的魔族兵从二十米高的阁楼天窗处推了出去。
抵抗者的斑斑血迹还没被擦干净，阁楼已成了魔族占领军的临时指挥部了，魔族的将军是不怕血腥味的。
争吵激烈的军务会议已经持续了整整一个晚上。各位军团长要求立即出关发动对人类的攻击，而羽林将军云浅雪则认为，魔族军队冲出瓦伦关这是件极需慎重的事件，魔族一旦出关，与人类的全面战争将不可避免，在远东还没平定的情况下，与人类打全面大战并非明智。
黎明的阳光透过天窗照进阁楼，第六军军团长温克拉疲倦地站起：“羽林大人，看来达成共识是不可能的了。大家各行其事吧。”
他大步出了门，跟在他的身后，第十二军蒙汗、第十三军蒙帝等军团长们纷纷起身出去。会议室变得空荡荡的。
第十一军军团长裴玛是唯一留下来的军团长。他肯留下来，并非是因为他赞同云浅雪的主战，只是因为他与云浅雪是从小一起长大的朋友。
裴玛湛蓝的眼睛凝视着云浅雪：“云，你是王国首屈一指的战将。当年打下远东，如今攻克瓦伦，你功勋卓著，战绩无人能比。你绝不是个胆小的人，我不明白，曾经无数次打败人类的你，为何谨慎呢？征服人类是陛下钦定的国策，以我族强大的军事力量，打垮懦弱又愚蠢的人类是再容易不过的事了！”
云浅雪沉吟道：“裴玛，当初我也是抱着和你一样的想法，但与人类接触得越多，我就越发现他们的可怕。人类是种很奇怪的生物，大多数时候他们会怯弱得惊人，但他们一旦被激怒奋起，操刀在手，他们就爆发出可怕的力量，仿佛变成了另一种截然不同的生物，悍不畏死，前赴后继！帕伊城下，中央军被逼入绝境后，他们强悍得令我恐惧；当年的远东侯紫川秀事件，你也是亲眼看到的，就在我们皇族大营里，他一口气斩杀我们数十位高级将领后全身而退，王国有哪位高手敢独自到帝都去做同样的事？”
想起了当年的紫川秀事件，裴玛露出了恐惧的神情：“紫川秀，那是个怪物！幸好他已经死了，大魔神庇佑，但愿我们这辈子都不要再碰到他和像他一样的人类了！”
云浅雪淡淡一笑。他不想告诉裴玛，紫川秀不但没死，他还成了远东的光明王，人类统管一方的封疆大臣。
裴玛虽然求大魔神保佑，但云浅雪觉得，这件事连大魔神的神力也无能为力：紫川秀是专门对付王国的远东统领，神族与他的碰头简直不可避免的。
他淡淡道：“紫川秀不可能只有一个。随着我们神族的深入，我们就会遭遇千千万万个紫川秀。这时候，难道你还认为人类是轻易可以征服的吗？”
裴玛露出了深思的表情。ピ魄逞┳身打开了窗帘，火红的太阳灼然跃入眼睛，初升的红日鲜艳如血。ヒr5母舐ハ炱鹆饲宕嗟闹由，从阁楼往下望去，成千上万的士兵正在聚集成团，黑绿两色的海洋潮水般地向西城门涌去，一队又一队兵马队列整齐地消失在城门口。
“全面战争一旦打响，不是人类被征服，就是我们神族被消灭，再没有别的可能了。”云浅雪合十祈祷道：“大魔神啊，请庇佑我族昌盛。”
七八四年四月上旬，黑压压的魔族军队出现在瓦伦峡谷以西，大军首当其冲的目标是位于瓦伦峡谷出口的达玛行省。
尽管当地驻军早就得到了警告且也做好了尽可能的准备，但是二十万的魔族军实在是无法抵御的可怕力量。
在被围攻三天三夜后，苦苦期盼援军不到，达玛首府陷落了，一万五千守军阵亡，达玛总督范蒂自尽。
达玛行省失陷后，库里和哈拉达两个行省也相继被魔族攻陷，上千万逃避战火的难民涌向帝都和帝都以西的领土避难，道路上日夜人潮滚滚。ゾ大部份的逃难民众并没有亲眼目睹过魔族，但这并不妨碍他们以最权威的魔族问题专家自居。
帝都街头到处是面有土色衣衫褴褛的逃难民众，他们满面惊恐，言之凿凿地向路人讲述