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女的代价，许愿恢复手伤的青梅竹马恭介，和好友仁美走在了一起。
她开始逐渐怀疑自我，在战斗中不断故意伤害自己，最终她终于被内心的绝望所压垮。
“我……真是个笨蛋啊。”
然后她竟然……变身为了魔女！
这个时候，丘比才说出关于魔法少女、魔女的一切真相——
“这个世界会将成长中的女性称为【少女】。”
“那么……终将成为魔女的你们，不就是【魔法少女】了吗？”
……
好家伙！
“我靠！还没成为魔女的少女们就是魔法少女！”
林盛杰目瞪口呆，咬牙切齿，“你可真是个小机灵鬼。”
而后面丘比的真实身份和真正目的也揭露了出来。
那就是他其实是来自于宇宙的外星文明孵化者，它们为了补充因熵增而表现出不断衰竭的宇宙能量，发明出了能将感情波动转化为能量的技术。
然后他们就将其应用到了感情丰富的地球人身上。
尤其是像小圆、沙耶香这种处于青春期少女由希望转向绝望的女孩们。
因此，所谓的魔法少女其实只是丘比他们当做补充宇宙能量来使用的电池，是消耗品，也是最终不可回收的垃圾。
但是地球却是再好不过的垃圾场。
就算是再多的魔女，只要将其放在地球上，哪怕是把地球人甚至是地球文明灭绝了也没关系。
反正地球毁灭了，宇宙还能继续存续。
就是这个b的道理，林盛杰乍一听都觉得很对，这为了宇宙和平，苦一苦地球没问题啊。
但是仔细想想，丘比这些孵化者真的谢特到不能再谢特了。
用大义裹挟他人，完全剥夺了地球文明和生命的所有权力，这种事情……怎么可能算得了正义与和平。
况且这种事不可能强迫别人无私的，起码这样的方式，地球人还是那些魔法少女们都是绝对不会答应的。
这样的方式，最后所有魔法少女都变为了魔女，而地球也因此毁灭了，就算宇宙存续下来，那和他们有什么关系？
小圆也指责着丘比的冷酷，但丘比还是试图pua小圆，用大义试图让小圆接受这等残酷无情的事情。
而接着，为了拯救变为魔女的沙耶香，杏子最后引爆了自己的灵魂宝石，与其一起同归于尽。
林盛杰看到这里的时候，有些感动也有些沉默。
这里其实已经明了，丘比和它所在的文明就是最大的幕后黑手了。
可似乎杀死它一个没什么作用，因为其他孵化者依旧不断去制造“魔法少女。”
在这之后，晓美焰的身份也终于被逐渐揭晓。
简单来说……她就是个不断往返于各个平行时空的轮回者。